С времени рождения Криса Пейдж и Пайпер ухаживают за детьми, покуда Фиби проводит все время на работе, а Лео гоняется за демонами, в особенности за демоном страха Барбасом, и при этом невзначай убивает другого Старейшину. Фиби уходит в отпуск и знакомится с Лесли Сент-Клером, собственным заместителем, в которого и влюбляется. Лео начинают беспокоить необычные видения, носящиеся головы и голоса. Из заточения избавляется старый враг Хозяина, Занку, который вначале помогает сёстрам победить Аватар, а потом сам воюет против них...