Убив Занку и «погибнув» в страшном взрыве, сестры Холливелл изменяют свои обличья и имена. Сейчас они Дженни, Джули и Джо Беннетт, а дом принадлежит Виктору - их папе. Только лишь Пейдж начинает терзать необычный призыв. Следуя ему, она наталкивается на молодую ведьму Билли Дженкинс, которая, увидев, что двоюродные сёстры Беннетт и есть сестры Холливелл, просит их обучить ее мастерству колдовства. Сестры вынуждены принять свой истинный облик, когда за их исчезновение берется агент Мерфи из Федеральной службы безопасности. Немного позднее оказывается, что Билли разыскивает свою сестру, которая пропала пятнадцать лет тому назад...